消息，2024年4月26日圣诺生物（688117）发布公告称国盛证券陈欣黎、财通证券周新明 张文录 邢卓、民生证券王班 乔波耀、中泰证券祝嘉琦 崔少煜、中金医药吴婉桦、汇升投资张攀、东方自营刘迎、嘉实基金谢泽林、长江资管李嘉琪、正圆投资熊小铭、海通证券余文心 周航 陈铭、中信建投谢玮 董月、国金证券赵海春、华安证券谭国超 杨馥瑗、国联证券陈馨悦、开源证券余汝意 汪晋、东吴证券朱国广 徐梓煜、华西证券崔文亮 徐顺利于2024年4月24日调研我司。
具体内容如下：
问：多肽业务在海外市场的规划？
答：公司主营业务为多肽原料药、多肽制剂、多肽CDMO、多肽健康四大板块。目前，公司大部分多肽原料药均布局了国外市场，多肽制剂、多肽创新药CDMO服务大多规划国内市场。未来产能释放后，公司还将推进高端制剂产品在海外市场的开拓。
问：定制生产业务（价格及需求）竞争格局是否有变化？未来这方面项目进度的展望？
答：CDMO分两个维度，其一系药学研究和临床样品生产业务，受一级市场融资的影响，市场整体处于下行状态。其二系公司药品未来取得商业化后的CDMO部分，圣诺生物在多肽CDMO市场占比较高，目前公司CDMO订单稳定，且有多个项目进入临床及报产阶段，但整体利润率水平受到市场竞争加剧影响有所下降。凭借圣诺生物在多肽行业的地位，未来CDMO业务公司还是很有信心的。
问：公司GLP-1类产品的布局情况？
答：公司在研GLP-1产品包括利拉鲁肽原料药及注射液、司美格鲁肽原料药及注射液、替尔泊肽原料药及注射液。公司CDMO业务为国内外客户提供多肽创新药研制服务，其中有4个GLP-1产品已进入临床阶段。
问：23年员工数量增加较多，主要体现在哪些业务中？
答：随着公司产能建设的不断推进，对员工的需求也不断增长，公司按计划提前招募员工进行入职培训。
问：公司产能投产建设情况？
答：截止目前，公司IPO募投项目“年产395千克多肽原料药生产线项目” 主体已完工；新建106、107、108原料药车间亦在有序推进建设中。
问：2023年公司研发费用大幅增长的原因？
答：2023年公司研发投入较上期增加35.28%，主要系鲑降钙素原料药及制剂、去氨加压素原料药及制剂等研发项目投入增加。其中，资本化研发投入比去年同期增加136.32%，系泊沙康唑原料药及制剂商业化前阶段工艺验证以及利拉鲁肽原料药工艺优化验证发生费用所致。
问：公司产能建设对盈利能力的影响？
答：公司通过建设生产车间、引进行业先进的生产设备，进一步提升多肽原料药的规模化生产能力，扩大公司多肽创新药CDMO服务的批量化生产能力，同时通过规模化生产降低运营管理成本，目前相关工作正在有序推进中。
圣诺生物（688117）主营业务：专注于为国内外医药企业的多肽类创新药研发提供药学研究和定制生产服务,自主研发、生产和销售多肽类仿制药原料药和制剂产品以及多肽药物生产技术转让服务。
圣诺生物2024年一季报显示，公司主营收入1.04亿元，同比上升27.65%；归母净利润1647.22万元，同比上升17.38%；扣非净利润1528.64万元，同比上升143.49%；负债率33.82%，投资收益29.89万元，财务费用202.32万元，毛利率63.12%。
该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为35.7。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出4232.65万，融资余额减少；融券净流出65.22万，融券余额减少。
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