网络知识 财经 通策医疗:东吴证券、海通证券等多家机构于4月25日调研我司

通策医疗:东吴证券、海通证券等多家机构于4月25日调研我司

消息,2024年4月26日通策医疗(600763)发布公告称东吴证券朱国广 冉胜男 李倩、海通证券余文心 郑琴 彭娉、兴业证券王佳慧、中金公司朱言音、东北证券刘宇腾 叶善 方心宇、开源证券余汝意 阮帅于2024年4月25日调研我司。

具体内容如下:

2023 年,公司优化组织架构,“三三制”工作模式聚焦客户运营,公司倡导做客户口腔的全生命周期管理。上市公司层面共 84家医疗机构,2133名医生,营业面积超 25 万平方米,牙椅达 3000 台,门诊人次稳定在 13.8%的增长,获得了政府及投资机构的认可。2024 会积极践行以患者为中心理念。 2023 年蒲公英已开业 41 家,2024 年计划新增的 8 家,部分医院在建设中,部分医院已完成选址。分院发展速度快,好的医生、医疗技术、设备和医疗资源在当地形成了好的口碑。50%的蒲公英实现盈利,50%还处于孵化培育期,符合预期节奏。

问:2024 年新建医院计划?

答:2024 年有 8 家已经有了规划,除此之外公司不排除在省内比较好的网点会再新增。总院方面,城西新大楼预计今年年底建成交付,届时牙椅配置 100-150张;紫金港医院项目规模比较大,将新增 200+台牙椅;滨江预计 5 月交付,进入领证、试营业阶段。

问:正畸的消费降级趋势?

答:公司正畸的定价没有变化,但在消费中会有所选择,选择固定矫治的比例提升。一季度正畸总量、总收入、总利润都有增长,儿童早矫增长态势高于成人正畸。正畸的门诊量在上升,只是品种结构上消费者更趋向于价格低的。

问:未来公司会不会更加依靠并购加盟,怎么看待他的盈利模式?

答:2024 年是一个转变期,蒲公英进入尾声,总院建设即将完成,并购加盟一定是以后公司主要的扩张方式。

问:蒲公英三人组去年的升级?人效进步?

答:管理有几个阶段,第一个是各个医院的管理,总部对于各个医院的管理是财务上的管理,我们提出“三三制”的管理,更多是对客户的管理,而不是仅仅关注一次次的诊疗,关注的是对单个病人的终身服务,我们发现一个病例始终有跟踪的情况下价值量很大。我们的信息系统里边的病例记录有 7 千万条,定位到人的有将近 1000 万,但是这些客户他是很多是沉睡的,实现这一点,并购加盟才会有价值,客户才会成为我们真正的客户。

问:2024Q1 主要业务的拆分情况如何?

答:2024 年一季度,种植收入是 1.11 个亿,同比增长 5.9%;正畸收入是 1.2 个亿,同比增长 2%;儿科收入是略有下降 1.22 个亿;修复收入是 1.06 个亿,同比增长 4.5%;综合收入是 1.97 亿,同比增长 7%。

问:2024 年毛利率展望?

答:公司最大的成本是人员成本,人效还有很大的提升空间,总院的有 70 万元,分院只有 20-30 万元,这方面来看还有很大的提升,从医生层面我们现在其实招聘的医生很多,一些年轻的医生成长也是需要时间的。包括蒲公英的固定成本、储备人员在短期来看对毛利率有一些影响,但当这些医生成熟,毛利率会提升。

问:并购方面主要考虑标的哪些因素?

答:标的希望是专注于医疗的口腔医疗机构,并且有一定的影响力,运营 5-10年,主要口腔机构处于持续盈利状态,员工中有比较好的团队的。

通策医疗(600763)主营业务:医疗服务。

通策医疗2024年一季报显示,公司主营收入7.08亿元,同比上升5.03%;归母净利润1.73亿元,同比上升2.51%;扣非净利润1.7亿元,同比上升4.2%;负债率28.88%,投资收益1232.92万元,财务费用1069.54万元,毛利率44.63%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为107.5。

以下是详细的盈利预测信息:

通策医疗:东吴证券、海通证券等多家机构于4月25日调研我司

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2.28亿,融资余额减少;融券净流出1106.13万,融券余额减少。

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