网络知识 财经 芯瑞达:光大证券、光大永明等多家机构于6月1日调研我司

芯瑞达:光大证券、光大永明等多家机构于6月1日调研我司

2023年6月1日芯瑞达(002983)发布公告称光大证券刘凯 孙啸、光大永明刘奇、南京证券卢文斌、朱雀基金黄昊、长江资管施展、申万宏源庄严、中银基金李佳勋、九泰基金赵万隆、丹寅投资孙鹏于2023年6月1日调研我司。

具体内容如下:

问:公司行业、产品,一季度业绩情况

答:公司所处行业为新型显示行业。根据国民经济行业分类,新型显示行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)中的光电子器件及其他电子器件制造行业(C3969)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订) 规定,新型显示行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。公司一直致力于新型显示材料、模组与终端的全产业链开发设计、生产制造、销售及技术服务的整体方案解决,产品包括新型显示光源及其在传感、健康领域的延伸应用,显示光电系统或模组,以及车载显示、商业与智能显示等各种新型高清显示终端。公司2023年一季度营收3亿元,净利润3800余万元,同比分别增长41%、34%。

问:请公司显示模组收入构成中终端应用有哪些,各应用终端占比如何,客户有哪些?

答:公司显示模组产品与液晶显示模组等构成各类液晶显示终端,如PD、NB、MNT、TV、智慧屏以及安防监控等。目前公司显示模组产品主要在大尺寸领域(MNT、TV、智慧屏),其中TV的占比在80%以上。公司显示模组产品应用于三星、海信、创维、LG、BBY等全球知名厂商TV,也包括小米、华为等互联网或生态圈企业的智慧屏产品,还包括有华硕、acer、MSI等厂商的NB或MNT产品。

问:一季度营收构成,MiniLED背光业务预算实现情况。

答:公司一季度营收主要为显示模组与终端产品,其中显示模组占比46%,显示终端占比52%。公司一季度MiniLED背光营收占显示模组的比例近15%,预算完成率132%,一季度预算占年度预算的7%。

问:公司量子点技术储备及应用

答:公司量子点显示技术入选合肥市重大科技专项,目前该技术的研发已进入量产阶段,应用于公司新型显示光电系统产品。

问:公司显示终端业务收入构成?Mini直显业务发展与品牌战略如何

答:公司新型显示终端产品包括基于MiniLED技术的直显产品,如小间距显示模组、各尺寸一体机、车载显示终端,以及基于传统TFT-LCD技术的商业显示器或数字电视等终端。Mini/Micro 显示终端因其更优秀的画质、更任意的尺寸与形状、更轻薄的外观、节能与长寿命的综合优势,市场渗透加速,广泛运用到指挥中心、舞台、剧场、大型演播厅、展厅、教育与会议场所,以及元宇宙虚拟影视拍摄、R/VR等领域,被称为下一代新型显示技术。2022年公司基于MiniLED技术的直显产品在应用领域与客户数量上呈现双向上升,预计该趋势在今年仍将得到保持。公司在省内市场已形成一定程度的品牌认知与影响度,公司将持续通过比较优势技术的积累与沉淀,加速省外乃至全球市场的品牌建设。

问:MiniLED背光市场渗透与订单情况,年度营收预计?

答:从销售数据来看,包括海信ULED产品E8H系列在内的Mini电视、智慧屏均有不俗的表现,厂商对此均较乐观。从研发项目来看,公司合作客户数量与项目均在增加,项目转化(订单)速度明显加快,体现到渗透率上会有较大提升。公司于2022年3月29日公告了《2023年限制性股票激励计划(草案)》,其中第一个解除限售期的业绩增长考核目标为,以2022年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于20%。这也意味着,在其他因素不变的情况下,2023年公司显示模组的年度营收增幅至少达到20%。

芯瑞达(002983)主营业务:新型显示光电系统、健康智能光源系统的研发、设计、生产、销售及技术服务。

芯瑞达2023一季报显示,公司主营收入3.0亿元,同比上升40.82%;归母净利润3868.46万元,同比上升34.25%;扣非净利润3221.66万元,同比上升34.69%;负债率26.44%,投资收益407.01万元,财务费用-209.73万元,毛利率17.32%。

该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,芯瑞达(002983)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标1.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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