网络知识 财经 资管产品近半年排行榜单发布!CTA雄风不再,公募专户业绩如何?

资管产品近半年排行榜单发布!CTA雄风不再,公募专户业绩如何?

资管产品近半年排行榜单发布!CTA雄风不再,公募专户业绩如何?

得益于在疫情防控方面取得显著进展,叠加利好政策的支撑下市场情绪面的修复, 5月A股延续4月底的反弹行情,上证指数、深证成指分别上涨4.57%、4.59%。风格方面,5月中小盘成长风格占优,大盘价值股则有所下跌。在31个申万一级行业中,5月有29个行业上涨,其中周期、成长板块涨幅居前,消费表现不足,金融回调。

为了帮助投资者更好地了解资管产品的业绩表现,私募排排网特发布资管产品收益排行榜。纳入统计的1775只资管产品主要由公募专户、期货资管、券商资管组成。其中券商资管产品数量为1455只,占比为81.97%;期货资管产品111只,占比为15.89%,另有公募专户产品6只。

从不同类型资管产品近半年收益表现来看,期货资管产品平均收益-2.66%;券商资管平均收益-4.19%,正收益产品占比不足一半,为48.73%。由于公募专户产品以投向股票市场为主,年内平均跌幅较大,为-7.81%,不过较上期跌幅有所收窄。

另从不同策略资管产品的业绩来看,纳入统计的1775只资管产品年内度平均收益为-4.02%,826只资管产品收益为正,赚钱资管产品占比46.54%,较上月增加近一个百分点。与私募八大策略类似,受股票市场下挫影响,事件驱动策略跌幅较大,股票策略、组合基金、复合策略同样受挫,相对价值与债券策略跌幅较小。

资管产品近半年榜单发布,债券策略高收益迭出

在逆全球化的大背景下,往往会伴随着地缘冲突的不断激化,全球能源、粮食、生产原材料等大宗商品的供给不确定性显著增强,而需求端则长期持续旺盛,大宗商品价格大概率仍将坚挺,可能会长期保持宽幅震荡向上的趋势。凭借较好的收益成功入围管理期货策略资管产品榜单的产品包括“盈顺1号”、“中金金选CTA1号”、“博普CTA进取1号”,近半年收益为***%、***%、***%

资管产品近半年排行榜单发布!CTA雄风不再,公募专户业绩如何?

相对价值策略不进行方向性交易且不预测市场或者证券的涨跌,而是专注于分析不同相关联证券之间的价差变化进行交易,所有其在持仓上同时持有多头和空头,与市场的相关度较低。除了利用不同证券之间的价格分歧实现收益之外,相对价值策略与其他策略的区别在于,基金经理在投资过程中一般保持较低的风险头寸。

在相对价值策略资管产品收益前十排行榜中,国海证券足足有5只产品上榜,包揽了该榜单的半壁江山,此次登榜的产品是启航量化对冲系列,包括启航量化对冲8015号、8013号、8012号、8001号、8016号

私募机构也是成功进入榜单前十,来自博普科技的期货资管产品“宏源期货博普1号”近半年收益***%,也是成功登榜。除此之外,金瑞期货旗下“金瑞凤凰同心1号”,和通天下旗下“首誉光控-辰瑞1号集合”也是成功上榜相对价值策略前十。

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复合策略资管产品榜单前三名是“海通海裕1号”、“中电投先融静远量化多策略1号”、“国金基金-新智能28号集合”,近半年收益***%、***%、***%,分别由海通证券资产、先融资管、国金基金担任投资顾问。

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虽然受股票市场调整影响,股票策略基金收益风光不再,但是也不乏优秀的股票策略资管产品脱颖而出。“广发资管安盈1号”、“海通通源1号”、“星河睿驰1号”近半年收益***%、***%、***%,成功夺得股票策略资管产品榜单前三甲。另有冲和资产的“宏汇冲和小奖章六号”近半年收益***%,成功上榜。冲和资产以数量化投资为主要发展方向,采用多空对冲交易手段进行组合管理,公司目前管理规模5-10亿。

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相较于投资单只基金,FOF可以通过资产配置取得更优的风险收益比,特别是在回撤控制上优势明显。不过由于今年基金行业整体面临较大挑战,部分FOF持股比例偏高,净值也是出现回撤。股票策略资管产品榜单的前三名是“国元博孚利一号FOF”、“华云琢玉FOF一号”、“CTA优选FOF一号”,近半年收益***%、***%、***%

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受俄乌战争、疫情超预期、房地产行业加速下滑等因素影响,经济整体处于衰退周期,货币政策、财政政策整体宽松,债券策略受益其中,成为今年表现较好的策略。“华泰紫金圆融安享3号”、“广发资管粤赢1号”、“海通资管信安纯债1号”等债券策略资管产品近一年收益均超30%,分别为***%、***%、***%

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规则说明

【数据来源】私募排排网数据中心,取截至2022年5月底的净值且产品业绩披露标识为A。

【收益计算说明】由于阳光私募基金净值披露时间点不同,月度统计的时间段会有差异,我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值,即取当月6日至次月5日(包括次月5日),距当月月底最近的作为当月计算使用净值,若有两个净值距离月底一样近,则取时间靠前者。若有期间有分红、拆分情况发生,我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。

【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【风险提示】基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

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