6月23日，两市全天高开高走，结束此前高位震荡的调整态势，沪指涨逾1%重返3300点，创指大涨超3%，宁德时代、长安汽车等权重股大涨，北向资金大幅流入超100亿元，沪深两市成交额时隔一个交易日再度突破1万亿元。

今日市场

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板块方面，机器人板块大幅拉升，汽车产业链、半导体、军工等赛道股领涨两市，房地产板块午后再度活跃，证券、保险等大金融板块走高；医药商业、教育板块领跌，猪肉板块回调。

总体而言，市场情绪转暖，个股呈普涨态势，两市近4000只个股飘红，赚钱效应较好。从盘面上看，汽车产业链、半导体及元件、国防军工板块涨幅居前，医药商业、转基因、猪肉块跌幅居前。

今日北向资金

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#01

华为引爆涨停

汽车产业链持续飙涨

今日，汽车产业链继续走强，小康股份、浙江世宝等多股涨停。浙江世宝实现九连板；松芝股份连续5日一字涨停；泰尔股份、安凯客车、亚星客车、秦安股份等多股跟涨。

消息面上，赛力斯有关人士对媒体表示，小康股份和华为合作的赛力斯品牌近期将发布新车。

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6月22日召开的国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策。会议指出，消费是经济的主拉动力，是当前推动经济运行回归正轨的重要发力点，促消费政策能出尽出。要进一步释放汽车消费潜力：

一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消符合国五排放标准车的迁入限制，10月1日起汽车销售企业申请办理转移登记时实行单独签注管理、核发临时号牌。

二是支持新能源汽车消费。车辆购置税应主要用于公路建设等，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策年底到期后延期问题。破除新能源汽车市场地方保护。

三是完善汽车平行进口政策，有序发展汽车融资租赁，支持停车场等建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

中信证券

预计2022年中国新能源乘用车总销量570万辆(增长72%)，渗透率25%，智能电动汽车快速渗透。产业方面，围绕电动化、智能化的创新将带来科技红利逐步释放。

电动化方面，新能源汽车销量的持续增长将带来电子电气架构、电池、储能等方面需求的持续增长，相关公司持续受益。

东方证券

新能源车产业链近半年的调整，基本上反应了市场对高产品价格、高周期盈利和高估值的担忧。随着疫情改善，最后一个利空因素也即将收尾。

目前无论是短期的销量修复反弹，还是半年维度的环比持续改善，抑或长周期超预期的“新增+置换”市场空间角度，板块都进入了逻辑通畅、基本面不断改善阶段。

#02

A股或重现“慢牛”？

在经历了此前一轮估值修复后，大盘近期横盘整理的态势初显，例如昨日赛道股表现强势但指数仍全线收绿。多数机构认同的是，就目前而言定论反弹终结或为时尚早，但未来一段时间，在结构性行情持续的情况下，指数大概率会呈现震荡走势。

中信证券首席策略师秦培景分享了下半年A股市场投资策略。在其看来，乌克兰危机和美元紧缩对A股影响最大的时点已过，疫情防控态势持续向好强化市场信心，后续经济发展和疫情防控将更协调。一揽子稳增长政策形成合力，市场对基本面改善预期不断强化，A股“慢牛”行情有望重现。

中信证券大类资产首席分析师余经纬认为，“复苏交易”将是下半年大类资产配置的主线，其节奏、幅度和结构可能取决于三大因素：一是下半年疫情情况决定经济复苏的节奏；二是房地产业的恢复以及伴生的信用扩张制约经济复苏的幅度；三是通胀及海外的紧缩政策影响经济与市场结构。下半年这三大因素或延续或反转，不确定性仍存，配置策略也需要“因时而变”。

#03

“钢铁航母”来了！

7000万吨级“大鞍钢”呼之欲出

凌钢股份6月22日公告称，收到控股股东通知，鞍钢集团有限公司正在筹划与凌钢集团进行重组事项，可能导致公司实际控制人发生变更。

兰格钢铁研究中心主任王国清表示：“鞍钢集团并购凌钢集团，由于两家集团位属同一区域，在管理方式、经营模式以及产业链、物流等方面的匹配度更高，企业协同融合度或相对较高。”

据了解，鞍钢集团去年已与本钢集团合并，粗钢产量达到5565万吨，位列全球第三位，仅次于中国宝武和安赛乐·米塔尔。而凌钢股份2021年粗钢产量为540万吨，若此次并购实现，鞍钢集团的粗钢年产量将超过6000万吨，而粗钢产能将达到6900万吨。

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