网络知识 财经 回盛生物:4月27日接受机构调研,东方证券、泰康基金等多家机构参与

回盛生物:4月27日接受机构调研,东方证券、泰康基金等多家机构参与

2023年5月4日回盛生物(300871)发布公告称公司于2023年4月27日接受机构调研,东方证券、泰康基金、浙商证券、思加资本、东亚前海证券、国盛证券、汇丰前海证券、天风证券、中金国际、懿宽资产、金股证券投资、广银理财、方正证券、国信证券、金鹰基金、西部证券、中信证券、富荣基金、华安证券、开源证券、兴业证券、财通基金、华商基金、广发基金、华创证券、民生证券、长江证券、中水汇金、海南羊角私募基金、艾格股权投资基金、固禾私募证券基金、申港证券、长信基金、明己投资、东兴证券、国海证券、华西证券参与。

具体内容如下:

问:请公司泰乐菌素、泰万菌素原料药项目建设情况如何?2022 年原料药销售情况怎样?公司对原料药业务是怎么定位的?

答:2022 年度,公司原料-制剂一体化战略取得了新进展,“年产1000 吨泰乐菌素项目”顺利投产,“年产 1,000 吨泰乐菌素和年产 600 吨泰万菌素生产线扩建项目”基本建设完毕。600 吨泰万菌素原料药项目已于今年 4 月份投入试生产。公司目前正通过诱导筛选高效菌种、引进专业技术人才、改进生产工艺参数等多种方式降低泰乐菌素原料生产成本。2022 年度公司原料药实现营业收入 1.13 亿元,占营业收入的 11.11%,同比增长 69%。泰乐菌素原料是大环内酯类抗生素系列产品的重要基础原料药,可应用于公司多个核心产品。控制核心原料药泰乐菌素、泰万菌素的生产,能更好地形成成本优势、品质控制、保障供应等方面的竞争力,提升公司抗风险能力及整体盈利水平。

问:请公司有哪些新产品以及产品组合,优势体现在哪些方面?

答:截至 2022 年末,公司已取得兽药批准文号 154 个,是一家以猪用药品为核心,同时涵盖家禽、水产、宠物、反刍等其他药品领域的综合性动保企业。公司坚持以技术创新为发展的核心驱动力,聚焦养殖行业重大疫病问题和市场需求,助力养殖行业提高动物疫病防控水平、提升养殖效率、改善动物福祉。针对养殖行业“蓝耳病”难以防治的难题,公司提供的“稳蓝增免”方案可更加显著地抑制 PRRSV 在动物体内的增殖,降低 PRRSV 引起的病毒血症,减轻 PRRSV 引起的炎症反应和病理损伤,目前已得到众多大型养殖集团认可。公司研发推出了防控禽滑液囊支原体的整体解决方案,具有中西结合、康复快、标本兼治等特点。公司研发的新兽药泰地罗新注射液是新一代广谱高效、安全低毒的动物专用抗菌药,具备动物专用、用量少、一次给药全程治疗、较长的消除半衰期、生物利用度高、低毒、低残留等众多优点。公司研发的第三代口服头孢菌素“头孢泊肟酯片”具有抗菌活性更强、肾毒性更低、生物利用度高、药效更持久等特点。

问:请介绍下公司研发人员及研发进展情况?

答:2022 年末,公司研发人员 113 人,同比增加 12.71%。2022 年度,公司研发队伍建设不断提质,硬件条件明显升级,科研过程管理更加科学高效,科研项目有序推进。报告期内,公司获得“头孢泊肟酯片”新兽药证书。公司在研项目 104 项,向农业农村部提交 5 项新兽药注册申请,其中“非泼罗尼溶液”已于 2023 年 4 月获新兽药注册证书。公司重点开展创新药布局,其中一类新药水产动物用新兽药已完成原料药毒理批中试,6 个二类新兽药正在开展或基本完成临床试验。CNS 及 GCP 实验中心建设进展顺利,CNS 实验中心建设评审取得通过,GCP 工作有序推进。

问:宠物板块有哪些产品上市?公司在宠物板块的研发、销售方面的安排是怎样的?

答:宠物类产品主要有驱虫、消炎类药品和保健品,目前已有 6 款宠物药品及 14 款宠物保健品上市。公司宠物板块已获得马波沙星片、头孢泊肟酯片、非泼罗尼溶液 3 项新药证书,在研宠物药品 20 个,宠物类产品主要通过渠道经销商、宠物医院及线上销售。

问:公司报告期内毛利率下降的原因是什么?如何应对?

答:受下游生猪养殖行业市场景气度差,兽药需求较弱,而报告内公司产能陆续投放,尚处于爬坡阶段,另公司产品结构较上年同期发生一定变化,公司整体毛利率有所下降。公司将主要从以下几个方面发力,提升公司盈利能力一是继续围绕客户覆盖率和渗透率做文章,利用产品+高端技术服务的优势进一步提升市场份额,提升产能利用率,以降低单位成本;二是持续加强科技创新,加速成果转化,进一步加强创新类高产品的市场化,提升高毛利率产品的销售收入占比;三是深化原料-制剂一体化战略,丰富宠物、水产板块产品矩阵,加强市场拓展,实现多元化发展,提升整体毛利水平;四是持续做好产品改良升级,优化工艺、配方,增强产品竞争力的同时降低生产成本。

问:2022 年公司在集团客户扩展方面有哪些进展,预计会带来多少增量?

答:2022 年公司新增多个大型集团客户,另有部分集团已对公司产品开展药物评估工作。目前公司已实现国内生猪养殖行业 TOP10 全覆盖,TOP25 覆盖 23 家。同时,公司成立了大客户部,加强对能繁母猪规模在 500-1 万头区间的市场拓展力度。因不同企业产品渗透率及提升速度会存在不确定性,增量暂时无法预计。公司将加强同客户沟通,深化高端技术服务内容,共同研究重大疫病防控问题,增强客户粘性。

问:公司是否会在非瘟药物方面做相关研究?

答:公司未开展非瘟药物方面的直接研究。公司新兽药茯苓多糖散能增强猪自身免疫能力,是否有利于非瘟防控暂无实验数据。

问:公司 2023 年一季度中药销售情况如何?

答:一般下游景气度较差时中药需求量会较少。一季度公司中药类产品销售增长约 40%,主要是新兽药茯苓多糖散增长较多。

回盛生物(300871)主营业务:兽用药品(包括化药制剂、原料药、中药制剂)、饲料及添加剂的研发、生产和销售。

回盛生物2023一季报显示,公司主营收入2.3亿元,同比上升12.03%;归母净利润1485.57万元,同比上升634.03%;扣非净利润894.52万元,同比上升697.11%;负债率48.54%,投资收益113.37万元,财务费用506.07万元,毛利率24.18%。

该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级5家,增持评级1家。

以下是详细的盈利预测信息:

回盛生物:4月27日接受机构调研,东方证券、泰康基金等多家机构参与

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入92.13万,融资余额增加;融券净流入0.0,融券余额增加。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,回盛生物(300871)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力良好,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星,好价格指标3星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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