网络知识 财经 一心堂:4月21日接受机构调研,包括知名机构东方港湾的多家机构参与

一心堂:4月21日接受机构调研,包括知名机构东方港湾的多家机构参与

2023年4月24日一心堂(002727)发布公告称公司于2023年4月21日接受机构调研,Fidelity Funds翟端亭、安信基金管理有限责任公司孙凌昊 徐衍鹏、深圳市尚诚资产管理有限责任公司黄向前、施罗德投资管理(香港)有限公司Peter Yuan、世诚投资姚文、泰康养老保险股份有限公司孙言、泰康资产管理有限责任公司王德诚、泰霖投资控股(深圳)有限公司吕周延、泰信基金管理有限公司李俊江、天安人寿保险股份有限公司李勇钢、天风(上海)证券资产管理有限公司邱天 王漪昆、同泰基金管理有限公司郄文惠、奥博医疗顾问有限公司Claire HU Stella XING、湘财基金管理有限公司薛奔、新活力资本投资有限公司李程、兴华基金管理有限公司黄兵 徐迅、兴业基金管理有限公司丁进 应晋帅、幸福人寿保险股份有限公司刘勇、易方达基金管理有限公司许征、银河金汇证券资产管理有限公司李石、银杏环球资本王光华、远信(珠海)私募基金管理有限公司黄垲锐 王楠、长城基金管理有限公司余欢、北京合创友量私募基金管理有限公司刘小瑛、长江证券赵仓、长江证券(上海)资产管理有限公司罗聪 盛夏 徐婕、招商基金管理有限公司王欢、招商证券资产管理(香港)有限公司Jenny、招商证券资产管理有限公司徐文、浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司陈宇、中国国际金融股份有限公司喻雅彬 梁振霆 温泉、中国人保资产管理有限公司解骄阳、中国人寿养老保险股份有限公司孟晓璐、中海基金管理有限公司彭天阳、北京尚艺投资管理有限公司孙可嘉、中加基金管理有限公司温燕、中泰医药孙宇瑶、中信保诚基金管理有限公司陈超俊、中信建投贺菊颖 刘若飞 谢俊、中信建投(国际)金融控股有限公司牛栏、中信建投机构业务部吕周延、中信建投经管委财富管理部客户刘慧君 戴亦舒、中信证券沈睦钧 张斌斌、中银基金管理有限公司李文广、珠海世豪私募基金管理有限公司钟博洋、北京天时开元股权基金管理有限公司王建伟、北京远惟投资管理有限公司张翠双、北京致顺投资管理有限公司魏玉婷、贝莱德基金管理有限公司秦瑶函、博远基金管理有限公司谭飞、财通证券资产管理有限公司易小金、PictetQi Jiali、财信证券有限责任公司何晨、大家资产管理有限责任公司钱怡、淡水泉(北京)投资管理有限公司张汀、东北证券刘宇腾 文将儒 赵朝旋 叶菁 郑浩然 郑舒泽、东方阿尔法基金管理有限公司程可、东方港湾刘政科、东海自营施杨扬、东吴证券冉胜男、丰琰投资王浩宇、沣京资本管理(北京)有限公司马霄汉、POINT72 HONG KONG LIMITEDdylan chu 吴雪璐、光大保德信基金管理有限公司林晓枫、广发基金管理有限公司李大蔚、国联证券股份有限公司孙钊、国泰证券投资信托股份有限公司samantha、海金(大连)投资管理有限公司李千一、海通证券纪辰阳 胡幸、杭州东方嘉富资产管理有限公司范佳锴 杨龑、杭州中大君悦投资有限公司张煦颖、和谐健康保险股份有限公司李水平、河南粒子私募基金管理有限公司郭倩荷、Sage PartnersAnita Lou、红土创新基金管理有限公司杨一 陈若劲、湖南皓普私募基金管理有限公司陈思序、华安财保资产管理有限责任公司张文浩、华宝证券股份有限公司杨楠、华能贵诚信托有限公司祝琳琦、华泰柏瑞基金管理有限公司徐帅宇、华泰证券(上海)资产管理有限公司曹青宇、华西证券曹艳凯、华夏基金(香港)有限公司刘洁、华夏基金管理有限公司何竞舟、Sage Partners LimitedAnita Lou、汇安基金管理有限责任公司周冲、汇丰晋信基金管理有限公司陈灿、汇添富基金管理股份有限公司李泽昱 向秋静、嘉实基金管理有限公司陈振兴、建信基金管理有限责任公司张文浩、建信信托有限责任公司吴晓鹏、建信养老金管理有限责任公司李平祝、金鹰基金管理有限公司李龙杰、鲸域资产管理(上海)有限公司周炜炜、景顺长城基金管理有限公司黄海晨、Tairen CapitalJenny Hu、九泰基金管理有限公司李仕强、南京璟恒投资管理有限公司邓安迪、诺安基金管理有限公司李顺帆、平安基金管理有限公司吴雨潇、平安理财有限责任公司黄庄鹂、平安养老保险股份有限公司陶歆蔚、平安资产管理有限责任公司孙驰、普信香港有限公司冯大为、前海开源基金管理有限公司田维、融通基金管理有限公司刘曦阳 关山、Tiger Pacific Capital朱姝、上海东方证券资产管理有限公司邹秉昂、上海高毅投资管理有限公司王潇、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)王潇 万明亮、上海歌斐资产管理有限公司沈芃泽、上海健顺投资管理有限公司张琦悦、上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)狄晓锋、上海景熙资产管理有限公司张宁、上海宽远资产管理有限公司李韵滢、上海盘京投资管理中心(有限合伙)曹姗姗、上海朴易资产管理有限公司董国星、安联保险资产管理有限公司王鹏宇 边鑫、上海乾瞻资产管理有限公司戈俊、上海睿郡资产管理有限公司吴雨潇、上海森锦投资管理有限公司季亮、上海深梧资产管理有限公司姜璐、上海石锋资产管理有限公司宋炯伟、上海世诚投资管理有限公司姚文峰、上海思晔投资管理有限公司尹一、上海汐泰投资管理有限公司周小萃、上海仙人掌资产管理合伙企业(有限合伙)阙震洋、上海鑫岚投资管理有限公司沈振华、安联寰通资产管理(上海)有限公司韩成盛、上海雪石资产管理有限公司戴金翔、上海重阳战略投资有限公司王明聪、上投摩根基金管理有限公司钱正昊、上银基金管理有限公司卢扬、申万宏源证券有限公司李菁、申万证券余玉君、深圳景泰利丰投资邹军辉、深圳纽富斯投资管理有限公司杨雪香、深圳前海精至资产管理有限公司黄登峰、深圳市凯丰投资管理有限公司薛良辰参与。

具体内容如下:

问:一季度收入端增速低于利润端,主要原因及后续趋势?

答:1)公司覆盖地区目前没有参与门诊统筹,院内处方外流及销售还比较 少,但是随着各地区工作持续推进,政策落地后会有新的销售增长。 2)春季和冬季感冒药需求量比较大,但是去年 12 月消费者购买了较多感冒 药,今年一季度感冒药销售前置,影响了销售占比,但目前来看,三四月份客流 恢复比较明显,后续随着公司品类结构建设、新门店拓展等,各指标都能持续改 善。问一季度同店增长的恢复情况?2022 年上半年客单价和客流受影响较大,2022 年底,老店同店增长逐 步恢复。后续门诊统筹支付推进较快的话,同店增速可能恢复快些。

问:公司毛利率升举措及规划?

答:云南 2022 年保健品全面取消刷卡,导致一季度销售收入受影响,拉低 了整体毛利率。后续会逐步优化品类结构,以达到优化毛利率效果。管理方面, 持续提升管理能力,优化门店经营能力,提高产出,降本降费。上游方面,整合 供应商资源。

问:云南以外其他省份保健品的影响及应对方法?

答:目前公司所涉足的 10 个省基本全部取消了保健品刷卡,公司去年就做 了应对方案,目前转化效果比较好,但因云南公司体量太大,需要过渡,逐步转 化。

问:公司对云南地区的发展规划?

答:零售方面,云南地区门店主要以优化为主,提升单店产出,贡献利润, 并努力转型,持续创新多品类业务模式,提升门店增值服务,多元化发展。 1)公司会加大一心便利业务发展,目前已完成了对一心便利少数股东权益 的收购,云南地区在便利业务还有较大的提升空间。 2)美妆方面,2022 年美妆业务销售 3 亿元左右,后续会借助外力迅速扩大 美妆品类,以提升美妆业务规模。 3)彩票业务方面,公司与体彩中心建立了战略关系,迅速扩大消费人群, 公司希望迅速覆盖所有门店。

问:2023 年省内省外门店扩张计划?

答:公司目前门店总数 9344 家,均为直营。后续扩张以自建+并购多种方式 扩张,重点发展区域在西南地区,主要以川渝地区为主,兼顾华南地区、华北地 区同步发展。

问:统筹账户门店能力建设最重要的方面及落地省份经营情况?

答:目前改革是普通门诊用药也可以用统筹基金,但各地方报销政策有所差 异,而且统筹基金门诊使用最早是在医院使用,然后是社区中心等医疗机构,有 明确的药品目录,以带量采购产品为主,产品线建设和传统药房产品建设是有差 异的。 公司销售前十大药店基本上是特慢病药房,单店产出非常高,目前带量采购 品种是院店同价,零加成,所以品种毛利率接近零,公司和上游是全方位产品合 作,而且特慢病药房及门诊统筹药店顾客需求不是单一需求,会有很多调理类产 品、并发症药品需求,公司会积极满足响应需求。 门诊统筹门店对药店的要求比较高,涉及诚信、药师、药品、医保系统等多 方面,而且是按医院药房来管理,品种覆盖面要广,而公司供应链建设基础比较 好,后续也会加强药品专业服务能力。

问:和商业保险公司的应收账款减值情况?

答:针对商业保险应收账款减值,主要是由于这家公司资金链断裂,短期内 没有办法支付商业保险和药品支付款项,基于谨慎性原则,公司全额计提。目前 这家公司也在采取多种方式进行补救,公司将持续跟进。

一心堂(002727)主营业务:医药零售连锁和医药批发业务,其中医药零售连锁是公司的核心业务。

一心堂2023一季报显示,公司主营收入44.36亿元,同比上升11.02%;归母净利润2.39亿元,同比上升33.49%;扣非净利润2.41亿元,同比上升46.83%;负债率52.66%,投资收益-202.82万元,财务费用1700.1万元,毛利率33.52%。

该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级7家;过去90天内机构目标均价为41.42。

以下是详细的盈利预测信息:

一心堂:4月21日接受机构调研,包括知名机构东方港湾的多家机构参与

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2210.04万,融资余额减少;融券净流入219.74万,融券余额增加。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,一心堂(002727)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星,好价格指标3.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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