网络知识 娱乐 军工未来大概率补涨,储能海风未来两年增速最快

军工未来大概率补涨,储能海风未来两年增速最快

1、欧洲美国(储能)一季度同比100%增长情况下,二季度又是环比100%,这是最景气的行业。现在欧洲美国是等着产品,处于爆单的状态。

2、硅料价格高位横盘这么长的情况下,整体光伏还能大几十的增速,原因是欧洲和美国需求都爆发了,包括国内的户用分布式,整体处于爆发的状态,供不应求,以至于美国不得不重新审视它的法案。

3、光伏上半年靠欧洲美国,下半年靠国内大基地项目增长,几乎所有公司都会超预期。

4、往后看两年,风电从远期空间是仅次于储能的增速第二的板块,我认为海风电的表现会非常好,增速会非常快,几乎所有的公司都可能会超预期。

5、二季报军工出来以后,大家会发现军工企业业绩大概率都可能会超预期。军工是少数全年业绩不受影响的行业。未来两个月军工是成长赛道里有补涨预期的板块,因为业绩表现可能会非常不错。

6、股市有时候跟着基本面,但有时候跟着人心。

7、讨论新能源增速放缓没有意义,增速5%大家觉得不确定,渗透率20%多的时候大家又会觉得高。全市场有多少行业的增速能超过10%,一个巴掌都能数得过来。还有什么行业能给你提供复合30%的增速?

8、锂矿确实是缺,明年和后年还会紧张。锂价高点是50多万,哪怕掉到40万对于锂企业仍然是爆利,但对中下游就是缓解。

9、海风不用担心电网的消纳,所以我非常看好海风。国内的光伏是要担心消纳问题的,看长一点会有这个天花板的问题,剩下没啥问题。光伏整个行业高增长没啥问题。

10、电网是很好的板块,但电网不像车,它的订单周期太长。不是说今天国家要建,下游就放量。

11、风电是景气行业里未来两年增速仅次于储能的,特别是海风。我会重视这个板块,我判断三四季度大概率会出现抢装潮,不排除零件涨价。从三季度开始我判断大概率会出现量利齐升,一定要重视风电,尤其是海风。

12、壁垒高很重要,海风招标要求有大的项目经验,很多都不敢用比较一般的海缆,因为一旦出问题要重新挖出来。所以这个行业壁垒非常高。

13、消费品里白酒尤其是高端白酒是有刚性的,只要经济活动在恢复,就有一些需求。它依然是疫情恢复的受益板块,最近也在表现。我并不是看空白酒,但相对来说,我认为新能源的空间更大。

14、CXO现在有报表一般,供需结构一般的问题。眼科对孩子来说,家长肯花钱且刚性,且治疗可以延后。

15、医疗消费方面,未来如果人均收入上涨的话,大家对医疗投入会越来越多,这些板块空间很大,渗透率也低。16、电池二季度毛利率环比在大幅提升了,大概率是未来两年高增长的起点,材料领域几乎都会超预期——隔膜、负极、正极,未来表现大概率会比较好。17、军工更看好飞机、导弹相关的细分领域。整机整体偏博弈,事件性催化比较多。