网络知识 娱乐 重磅!新能源重新洗牌-2022全球新能源企业前20强排行榜

重磅!新能源重新洗牌-2022全球新能源企业前20强排行榜

2022全球新能源企业前20强排行榜

分析:

  • 一、竞争力整体增强

一是企业营业收入大幅增长。全球新能源企业规模前500家企业(下文简称“500强”)的营业收入统计结果显示,2022年500强的总营业收入规模达到5.49万亿元人民币(见图1),比上年度的4.41万亿元大幅增加了10826亿元,增长24.49%。

图1 2018-2022年“500强”企业总营业收入(万亿元)


二是企业平均规模破百亿。以2022年500强为样本分析,结果显示,企业的平均规模达到了109.81亿元(见图2),首次突破100亿元大关,比上年的88.16亿元增加21.65亿元,增长24.56%。

图2 2018-2022年“500强”企业平均规模(亿元)


  • 二、发达国家企业仍有竞争优势

近年来,以中国为代表的新兴市场国家在太阳能、风能、储能等领域发展迅速,新兴市场国家企业的竞争力快速增强,直追发达国家企业,甚至在某些领域赶超发达国家企业。


一是企业数上2022年500强分析结果显示,前500的企业中新兴市场国家企业达到276家(见图3),比上年的245家增加31家;而发达国家企业仅有234家,比上年的255家减少31家。

图3 2018-2022年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业数


二是企业总营业收入上,前500企业中新兴市场国家企业的总营业收入达到27864亿元(见图4),比上年的20085亿元增加7779亿元;而发达国家企业的总营业收入则为27039亿元,比上年的23993亿元增加3046亿元。

图4 2018-2022年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入(亿元)


三是营业收入占比上,前500企业中,新兴市场国家企业的总营业收入占比达50.75%(见图5),比上年的45.57%大幅增加5.18个百分点,首次超过50%、超越发达国家企业;发达国家企业总营业收入占比则为49.25%,比上年的54.43%减少5.18个百分点。

图5 2018-2022年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业营收占比


四是企业平均规模上,前500企业中,新兴市场国家企业的平均规模为100.95亿元(见图6),比上年的81.98亿元增加18.98亿元;发达国家企业的平均规模达到120.71亿元,比上年的94.09亿元增加26.62亿元。新兴市场国家企业规模增长23.15%,比上年的6.76%增加16.39个百分点;发达国家企业规模增长28.29%,比上年的1.25%增加27.04个百分点。

图6 2018-2022年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业规模(亿元)及增长率


整体上,前500企业中,新兴市场国家企业数、营业总收入等都超越了发达国家,但是,企业规模上与发达国家还存在一定的差距,虽然,二者双双突破百亿大关,也实现大幅增长,但是发达国家企业规模更大,增长更快。

  • 三、亚洲企业开始建立优势

一是企业数上,前500企业中,亚洲企业数达到318家(见图7),比上年的302家增加16家,占比达到了63.60%,比上年的60.40%增加3.2个百分点;欧洲企业数则为101家,比上年的111家减少10家,占比为20.20%,比上年的22.20%减少2个百分点。

图7 2018-2022年“500强”企业中亚洲、欧洲企业数及其占比对比


二是企业营业收入上,前500企业中,亚洲企业总营业收入达到32441亿元,比上年的24969亿元增加7472亿元;欧洲企业总营业收入则达到12877亿元,比上年的11335亿元增加1542亿元;亚洲企业总营业收入占比超过50%达到59.09%,比上年的56.65%增加2.44个百分点;欧洲企业总营业收入占比为23.45%,比上年的25.72%减少2.27个百分点。

图8 2018-2022年“500强”企业中亚洲、欧洲企业营业收入及其占比对比


三是前十的企业中,亚洲有宁德时代、协鑫集团、LG Energy Solution、隆基绿能、Samsung Sdi和中国能建等6家企业,欧洲有Vestas、Siemens Energy和Ørsted等3家企业,剩余一家则是美洲的GE Energy(见表1)。与上年相比,亚洲企业增加了1家,欧洲企业减少1家,美洲企业维持不变(见表2)。

表1 2022年全球新能源企业前十企业

表2 2021全球新能源企业前十企业

近年来,与其他大洲相比,亚洲企业在企业数、营业收入、前十企业等指标都处于上升的态势,其优势也逐步确立,而欧洲企业则处下滑状态,颓势凸显。

  • 四、中美德日企业仍是核心

一是企业总营业收入上,2013年-2022年十年间,前500企业中,中国、美国、德国和日本企业的总营业收入长期占据前四的位置,其营业收入占比分别达到63.41%、62.94%、65.55%、66.83%、69.88%、70.67%、68.81%、69.30%、70.97%和72.37%(见表3)。虽然,有所反复,但是,整体上一直都高于60%,这两年更是达到70%以上。

表3 2013-2022年“500强”企业中中美德日企业营收占比情况

二是企业规模上,2013年-2022年十年间,前500企业中,中国、美国、德国和日本企业的规模整体处于上升的态势,2022年,除日本企业平均规模为90.27亿元低于100亿元外,中国、美国和德国企业的平均规模均超过100亿元,分别为103.32亿元、125.39亿元和165.20亿元(见表4)。

表4 2013-2022年“500强”企业中中美德日企业规模及增长情况

三是前20企业中,中国、美国、德国和日本企业分别为8家、3家、1家和2家,四国企业达到14家,占比70%(见表5)。

表5 2022年 全球新能源企业前20企业

虽然近年来韩国在储能等领域发展迅速,企业实力强劲,印度、西班牙、丹麦、法国等也是新能源的重要参与者,在某些领域有非凡实力;但是,整体上看,长期以来中国、美国、德国和日本等四国在各个领域发展相对较均衡,一直占据核心位置。

  • 五、中国企业整体优势明显

一是企业数上,前500企业中,中国企业数达245家,比上年的214家增加31家,占比达49%,比上年的42.8%增加6.2个百分点,多年维持在40%以上(见图9)。

图9 2018-2022年“500强”企业中中国企业数(亿元)及占比情况


二是营业收入上,前500企业中,中国企业总营业收入达25313亿元,比上年的18115亿元增加7189亿元;营业收入增长39.74%,比上年的13.34%大幅增加26.4个百分点(见图10)。

图10 2018-2022年“500强”企业中中国企业总营业收入(亿元)及增长率情况


三是企业规模上,前500企业中,中国企业的平均规模达103.32亿元,首次突破百亿元大关,比上年的84.65亿元增加18.67亿元;企业规模增长22.05%,比上年的9.63%增加12.42个百分点。

图11 2018-2022年“500强”企业中中国企业规模(亿元)及增长率情况

四是发展优势上,中国企业在太阳能、风能、和储能等领域均具有全产业链的竞争优势(见表6),在这三个领域的每个环节上都是该领域的全球领头羊企业,在新兴的领域如氢能,中国企业也具备较强的竞争力,出少数环节外,也与美国、日本等企业处于同一起跑线上。总体上,中国企业是多领域齐头并进。全领域全环节发展,且在多领域确立发展优势并有扩大优势趋势。

表6 中国企业具有比较优势的领域

  • 六、储能企业发展强劲

一是企业营业收入上,前500企业中,储能企业总营业收入达11026亿元,比上年的7643亿元增加3383亿元,是除多元产业企业外,唯一突破万亿元大关的产业(太阳能为9078亿元,风能为5520亿元、生物质能为5981亿元)。其营业收入占比达20.08%,首次突破20%大关,比上年的17.34%增加2.74个百分点(见图12、13)。

二是企业规模上,前十企业中,储能企业有第一的宁德时代、第五的LG Energy Solution和第九的Samsung Sdi等3家企业,比上年的2家(分别为第五的Panasonic和第七的LG Energy Solution)增加了1家,而且排名更靠前(见表1、表2)。

图12 2018-2022年“500强”企业中储能企业营收情况


图13 2018-2022年“500强”企业中各产业企业营收占比情况


  • 七、中游制造企业核心地位稳固

2022年,前500企业中,原材料企业的总营业收入达7672亿元,比上年的5485亿元增加2187亿元,增长39.87%;中游制造企业的总营业收入为29987亿元,比上年的23622亿元增加6365亿元,增长26.95%;下游应用企业的总营业收入为14531亿元,比上年的12058亿元增加2473亿元,增长20.51%。


规模上,中游制造企业的总营业收入占比达54.62%,总体规模远大于原材料和下游应由企业,核心地位稳固;增长率上,原材料企业受益于价格及市场需求,发展速度明显高于中游制造企业和下游应用企业。

表7 2021、2022年“500强”企业核心产业链营收情况

  • 八、头部企业竞争力优势强化趋势明显

一是企业规模上,前十企业的企业规模达到946.1亿元,比上年的860.5亿元增加85.6亿元;企业规模增长9.95%,比上年的10.80%少0.85个百分点。

图14 2018-2022年全球新能源企业前十企业规模(亿元)


前100企业中,企业规模为344.48亿元,比上年的280.59亿元增加63.89亿元;企业规模增长22.77%,比上年的4.74增加18.03个百分点。

图15 2018-2022年全球新能源企业前百企业规模(亿元)


营业收入超400亿元的企业达到28家,比上年的18家增加10家,增长55.56%(见表8);营业收入超100亿元的企业有140家,比上年的98家增加42家,增长42.86%。
二是营业收入上,营业收入超400亿元企业的总营业收入达到18644亿元,比上年的12764亿元增加5880亿元,增长46.07%。

表8 2022年营业收入超400亿元新能源企业

营业收入超100亿元的企业有140家,总营业收入达到38912亿元,比上年的27862亿元增加11050亿元,增长39.66%。其总营业收入占比达70.87%,比上年的63.21%增加7.66个百分点。

图16 2018-2022年“500强”中百亿企业营收及营收占比情况


401-500名企业的总营业收入为2397亿元,比上年的1965亿元增加432亿元,增长21.98%;其营业收入占比为4.37%,比上年的4.46%减少0.09个百分点。

图17 2018-2022年全球新能源企业401-500名企业在前500家企业中营收及营收占比情况


与百亿规模和400亿规模企业相比,401-500名企业的营业收入增长率最低,且在前500企业的营业收入占比逐年下滑,发展略显颓势。全球新能源企业头部企业竞争力优势强化趋势明显,赢者通吃的局面开始显现。

在新型冠状肺炎疫情持续,全球经济增长乏力下,全球新能源企业仍实现快速增长,竞争力明显增强,以中国、日本和韩国为代表的亚洲企业扮演了关键角色。全球新能源企业呈现中国优势明显、亚洲核心确立、欧美发达国家优势犹存的地域竞争格局,储能企业强劲发展、太阳能、风能、生物质能稳步发展的产业竞争格局。


当前,在地缘政治冲突危险上升、全球经济发展仍旧低迷、全球气候变化加剧背景下,全球新能源企业能否延续现有发展势头、中国及亚洲能否保持优势、储能能否维持快速扩张势头值得持续关注,也是全球新能源企业竞争力白皮书关注重点。

资料来源:锂电前沿公众号