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即时零售,七雄争霸

以京东到家(达达)、美团、饿了么为代表的“赋能型”即时零售服务商,我们可以称之为即时配送,和以朴朴、叮咚买菜、盒马、每日优鲜为代表的自营即时零售商组成了“即时零售”的“七雄争霸”格局。

美团+快手VS饿了么+抖音

8月19日,饿了么与抖音共同宣布,达成战略合作,饿了么在抖音的开放平台,以小程序为载体,将助力抖音的数百万商家为6亿抖音日活用户提供本地生活服务,实现抖音电商的“即看、即点、即达,即评”的“即时零售”消费体验。

敌人的敌人就是朋友,这句话用来形容饿了么与美团,抖音与快手的竞争似乎很恰当。早在八个月前,美团和快手捷足先登,达成合作,抖音与饿了么的合作似乎是这场合作的“反击”。

在《零售圈》看来,即时配送是赋能型企业,对于抖音、快手这样有庞大的用户群体,也在发力直播电商的关键时刻,摆在其面前的除了供应链能力之外,配送能力也直观重要,所以他们之间的合作是水到渠成,没有任何悬念,这是一个排列组合问题,不是竞争关系。

当然,美团和饿了么都在即时餐饮方面有着绝对的优势,美团相比饿了么更胜一筹,市场占有率更高一些。饿了么进入阿里体系后,依托阿里旗下的实体零售和电商平台,在本地生活的发展上也有了长足的进步。

达达换帅

京东到家和小时购同步发展

如果说美团和饿了么是即时餐饮的王者,那么京东到家应该是即时零售的王者,据公开消息显示,京东到家在商超品类具有领先优势,百强连锁商超签约合作数已达87家,可以说到家在占据商超市场份额的半壁江山。

当然随着美团、饿了么开始进军超市、便利店、药店等实体零售业态,京东到家的竞争明显有了压力。

8月23日,达达集团发布了截至2022年6月30日未经审计的2022财年第二季度业绩。财报显示,达达集团2022年第二季度总营收为23亿元人民币,同比增长55%,其中旗下达达快送营收8亿元人民币,京东到家营收15亿人民币。非公认会计准则下(Non-GAAP)净利润率较去年同期实现20个百分点的大幅优化,京东到家直接利润率转正。

京东到家的利润转正也从侧面说明了即时零售模式的可持续性,从长期来,京东到家之于零售,就像美团之于餐饮一样重要。

除了京东到家,京东小时购也有着非常亮眼的表现,第二季度,京东小时购延续高速增长态势,GMV同比增长超过2倍。京东App“附近”频道已经覆盖全国所有小时购已开城城市,这成为京东小时购的重要流量入口之一,可以看出京东在次日达,当日达,和小时达差异化即时零售上的布局用心。

达达集团还宣布,达达创始人蒯佳祺辞任CEO并退休,京东零售CEO辛利军先生将担任达达集团董事会主席。

此番调整可以说是即时零售行业的又一重大消息,也可以看出京东在即时零售的战略用心。

盒马、朴朴、叮咚买菜、每日优鲜

面对质疑的坚守与迭代

相比美团、饿了么和京东到家,盒马、朴朴、叮咚买菜、每日优鲜则在自营即时零售的路上在坚守。

但自营之路本身就是一场“效率”与“成本”的较量。自营即时零售们追求的是极致的时效体验,但与之而来的是十分高昂的履约成本。

朴朴、叮咚买菜、每日优鲜以前置仓为“驿站”,在时效体验上不断优化,但建仓成本和人员成本依然是摆在其面前的沉重负担,只有当规模足够大,单量足够高,才能分摊这样高额的成本。

作为上市公司的叮咚买菜和每日优鲜,盈利能力成为对这一模式最大的质疑,加之每日优鲜的困境更是加剧了行业对这一模式深度思考。但依然给行业信心的朴朴正在稳扎稳打的在全国铺开,接近朴朴的市场人士向《零售圈》透露,朴朴正在谋求明年上市,正在大批量招聘即时零售的人才,不断的进行网点扩张。

盒马总是特立独行,按照自己的打法在前行,7年前提出3公里30分钟极速送达的“即时零售”模式是盒马在购物体验上做出的最大贡献之一。盒马之前也尝试过前置仓的模式,后来极速掉头,放弃了前置仓,在拥有全国300多家门店和近30个城市的布局之后,盒马似乎有更好的模式去代替前置仓,店仓一体在解决成本问题上给出了目前的最优解。盒马CEO侯毅曾断言,前置仓几乎很难盈利。

新零售就是摸着石头过河,谁也不知道哪种方式凑效,鞋只有自己穿着才知大小与合适。盒马、朴朴、叮咚买菜、每日优鲜的发展各有千秋,也为行业的进步作出自己的贡献,业界质疑的种种问题将会用时间去证明。

京东曾经也不是连续13年不盈利么,如今却坐上了中国电商的第二把交椅,而且业界对其前景却十分看好。

即时零售是流量和效率革命

即时零售的核心是解决零售商的流量问题和消费者的购物效率问题。关于即时零售的定义有多重说法,《零售圈》认为,简单来说就是零售商通过基于地理位置的互联网平台,为3公里左右的消费者提供30分钟-60分钟的极速购物体验。

即时零售起源于餐饮外卖,目前只是将品类从早期的餐饮外卖,拓展到生鲜宅配、商超零售、鲜花蛋糕、医药配送、服装鞋帽、3C电子、美妆等品类。

近日,罗森中国事业推进总部总经理吉田凉平表示,“即时零售(外卖)给实体门店带来了很大增量,这一部分的销售额占整体比重约为10%。而接近锅圈食汇的消息人士告诉《零售圈》,锅圈食汇的即时零售占比平均达到20%以上,部分区域(城市)高达30%。

对零售商来说,这不仅仅是购物效率的问题更是流量的问题,但是否有订单“此消彼长”的现象,可能还需要深究。

图片来源:艾媒咨询

招商证券的相关报告显示,2025年,即时零售的规模有望达到10964亿元。未来五年,年度复合增长率将达到36%。艾瑞咨询认为,2021年我国零售O2O渗透率约1.6%,预计2025年提升至7.8%,2025年即时零售规模约为1.2万亿元。