新能源汽车：

上半年销量翻倍。根据中汽协统计，6月国内新能源汽车销量59.6万辆，同增129.2％，环增33.4％。今年上半年累计销量260万辆，同增115％。6月份国内新能源车渗透率为23.8％，今年上半年为21.6％。中游动力电池市场，6月份国内装机量27GWh，同增143.3％，环增45.5％。今年上半年累计装机量110GWh，同增109.8％。新能源车产销两旺，带动行业高速增长。建议关注，动力电池：宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科；正极：当升科技、容百科技、厦钨新能、长远锂科、中伟股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材质、沧州明珠等；负极：杉杉股份、中科电气、翔丰华等；电解液：天赐材料、新宙邦、多氟多等；辅材：科达利等。

新能源发电：

光伏方面，本周硅料价格仍然受供不应求的影响上涨。受制于原料供应紧缺和生产运行的基本要求，目前拉晶环节对于调涨后的硅料价格暂时接受度正常。电池片价格随着供需没有太多变化持稳为主，组件方面，本周7月新单少量开始落地执行，新单价格有所上调。目前因为高昂的组件价格，原订7月需要交付的大型项目已暂缓拉货，且租赁式户用也有部分受到影响，本周每瓦2元人民币的新单已开始有少量成交，主要为分布式项目为主，主流成交价格趋势将开始略微上浮。消息方面，本周多家光伏企业公布业绩预告，上半年产业链赚钱效应持续，行业维持高景气状态。重点关注：隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、中环股份、双良节能、京运通、爱旭股份、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。

风电方面，本周黑色系大宗商品价格持续下行，持续看好锻铸件、塔筒等环节龙头公司业绩反转。浙江省舟山市海上风电补贴政策落地，这是继广东、山东之后，第三个明确省补的地方，且此次浙江省项目补贴期限延长至十年，力度更大，在双碳目标及电力缺口双重背景下，沿海主要省份发展海上风电动力强劲。上半年整机商共中标199个项目合计39.559GW，同比去年接近翻倍，上半年行业装机受疫情影响较为显著，在招标景气带动下，看好下半年装机景气回升。建议关注：东方电缆、明阳智能、金雷股份、禾望电气、新强联。

风险提示：宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

本文源自金融界