【今日导读】
推动能源电子产业发展，这类半导体下游深度绑定光伏+新能源车
除了鸿蒙，华为全新产品将搭载这一“黑科技”
百度第六代无人车正式发布，产业或将在2-3年内完成到L3、L4的飞跃
单月业绩增长四倍，该产品销售火爆，上游有企业元旦前全部订单已预订完毕
第一批风光大基地开建超九成，风光大基地建设正在提速
上半年充换电设施同比增长3.8倍
风电企业开始向海外市场拓展，有望迅速抢占东南亚市场
【主题详情】
推动能源电子产业发展，这类半导体下游深度绑定光伏+新能源车
在参加光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会时，工信部电子信息司副司长杨旭东表示，工信部电子司将加快发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，目前这一指导意见正在发布的流程中。
IGBT是进行能量转换与传输的核心元器件，在新能源汽车、消费电子、光伏发电、工业控制、智能电网和轨道交通中均有广泛应用。新能源汽车和光伏是IGBT下游最主要的应用，市场需求占比超过40%。国融证券分析指出，在国家碳中和战略背景下，下游行业高景气提振IGBT产品需求，行业驱动逻辑已由涨价驱动向需求驱动转换，未来高景气度持续性有保障。
上市公司中，东微半导基于自主专利技术的650V、1200V及1350V新一代IGBT器件技术TGBT研发成功并实现量产出货，在光伏逆变器、储能、充电桩、电机驱动等领域获得客户的批量订单。新洁能已针对光伏储能等市场成功开发了部分低损耗高频IGBT及MOSFET模块产品并已形成小批量试产和销售，少量功率集成模块产品已经通过客户功能测试，并将实现大批量供应。斯达半导表示，在光伏发电领域，公司使用自主 650V/1200V IGBT芯片以及配套快恢复二极管芯片的模块和分立器件在国内主流光伏逆变器客户大批量装机应用。
除了鸿蒙，华为全新产品将搭载这一“黑科技”
华为官方放出新品预热海报，海报信息显示，华为将在7月27日举办的HarmonyOS 3及华为全场景新品发布会上推出新款华为MateBook笔记本等新品，将首次在笔记本产品中引入声纹识别技术，带来更加智慧的办公体验。
每个人的声纹都与众不同，通过声纹识别技术来确认身份，从而顺利完成解锁、支付，既方便又快捷，安全性也有保障。声纹识别是生物识别的一种，并不是新事物，已经在安防、金融等领域应用，但用在笔记本行业，还是首次。头豹研究院预计，2026年中国声纹识别系统行业市场规模将达49.76亿元，2021-2026年该行业的复合年均增长率将达25.26%。
上市公司中，海天瑞声已启动包括声纹识别、计算机视觉识别等在内的多个前沿技术方向的前瞻性布局、投入，在声纹识别领域， 通过实现直观展示声纹识别引擎效果，大幅度提升声纹识别系统交互友好度。索菱股份储备与发展了语音仿生智能算法，具备声纹识别、声源定位、语义理解、多轮对话、语音云应答等多项全新功能。神思电子研发项目抗干扰抗噪语音识别技术及应用于智能终端的研究，将研究一种语音识别、声纹识别系统，使其在复杂环境下具有识别率高、鲁棒性强的特性。
百度第六代无人车正式发布，产业或将在2-3年内完成到L3、L4的飞跃
在2022百度世界大会上，百度第六代无人车Apollo RT6正式发布，车辆设置有无方向盘两种模式，百度集团资深副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇透露，预计Apollo RT6明年可以应用于萝卜快跑。
7月5日，深圳市第七届人民代表大会常务委员会发布公告，《公告》指出，深圳市第七届人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，自2022年8月1日起施行。华西证券认为，深圳条例为我国L3准入及立法提供了标准和样板，后续其他地区有望加速跟进。目前头部新势力等车企已经做好城市NOA布局，相关车型已蓄势待发，预计产业将在2-3年内完成由L2+到 L3、L4的飞跃。
上市公司中，德赛西威致力于“提供智能驾驶整体解决方案”，从智能传感器到智能驾驶域控制器及相关算法的全栈自研解决方案及多种形态业务模式组合。传感器涵盖超声波雷达，摄像头，毫米波雷达，T-BOX等产品，智能驾驶摄像头已获得多个车厂定点。天迈科技与百度已在郑东新区龙湖自动驾驶公交项目开展合作，公司为项目提供公交运营和调度的相关技术，百度也从公司采购智慧站台相关产品。联创电子表示，公司车载镜头业务发展势头良好，8M像素的ADAS车载镜头拥有自主核心专利技术并已量产，公司2017年以来一直是特斯拉车载镜头的供应商。
单月业绩增长四倍，该产品销售火爆，上游有企业元旦前全部订单已预订完毕
据报道，培育钻石销售火爆，有商家表示，最近一个月销售数据很不错，比同期（上个月）大概增长了四倍的业绩。培育钻石下游市场火热，中上游的培育钻石企业订单更是火爆。河南许昌一家培育钻石企业称，公司今年元旦前的全部订单已经预订完毕。
业内人士介绍，培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性，价格却只有天然钻石价格的三分之一左右，可以满足部分消费者对性价比的追求。浙商证券指出，培育钻石原石作为具备消费属性的工业品，价格最终将由供需格局决定，预计行业总产值从2022年39亿增至2025年113亿，复合增速49%，其中中国产培育钻石原石2022-2025年需求满足比例从68%提升至85%，行业总体供不应求。
上市公司中，黄河旋风表示，对于新兴的培育钻石产品，公司经历20余年的技术积淀，产品定位中高端产品，质量稳定，颜色优势明显，所生产的培育钻石产品颜色集中在 D~F 色，市场认可度高，公司的培育钻石高端产品销量占整体市场的 50%以上。力量钻石目前已形成金刚石单晶、金刚石微粉、培育钻石三大核心产品体系，公司生产的培育钻石产品可以达到VVS1级。曼卡龙表示，公司培育钻石品牌慕璨目前天猫旗舰店已经上架，官网和微信公众号已同步上线，同时开通了小红书、微博、抖音和快手等社媒账号。
第一批风光大基地开建超九成，风光大基地建设正在提速
据央视财经，风光大基地建设正在提速。日前，国家能源局公布，总规模97.05GW的第一批大型风电光伏基地已经有九成以上开工建设，而第二批风光大基地项目建设也已经启动，其项目规模超过450GW。
据了解，从经济效益来看，大型风光基地可以降低采购成本，分摊运维费用，有效提高项目的整体收益率。央视财经援引业内人士称，预计第二批风光大基地直接投入的资金将超过1.6万亿元，可带动相关产业投资3万亿元以上。浙商证券研报指出，第二批风光大基地规模超预期，全面利好风光优质龙头，光伏、风电、绿电运营商三大板块受关注。
上市公司中，黔源电力紧跟“双碳”政策，2020年进入光伏开发，并初步建成国内第一个流域梯级水光互补可再生能源基地；充沛的现金流支持公司每年0.88-1.50GW的光伏项目开发能力，目前已签约光伏资源装机合计5.30GW，有望打造出第二个增长点。节能风电主营业务为风力发电的项目开发、建设及运营，业务主要覆盖新疆、河北、甘肃等风光资源丰富地区，截至2021年12月31日，公司实现风电累计装机容量5,151.96MW，权益装机容量4,857.66MW。
上半年充换电设施同比增长3.8倍
近日，据工信部介绍，上半年新增建设充换电设施130万台，同比增长了3.8倍，其中，私人桩92万个，公共桩38万个。此外，能源电池方面取得新的突破，量产的三元电池单体能量密度达到了全球最高的300瓦时/公斤，无钴电池达到了240瓦时/公斤。下一步将做好新一轮新能源汽车下乡活动，组织实施公共设施全面电动化城市试点，加快充换电设施建设，推动实现信息共享、统一结算等便利措施。
据东莞证券黄秀瑜研报预计，2022年新能源汽车保有量将达1221万辆，充电桩保有量将达506万台，到2025年新能源汽车保有量将增加至3224万辆，充电桩保有量将增加至1466万台。2021-2025年新增充电桩数量年均复合增长率将达44%。我们估算，2022-2025年充电桩市场规模分别达1241亿元、1347亿元、1482亿元、2045亿元。新能源汽车发展势头正猛，未来渗透率将持续攀升，为更好地支撑新能源汽车的推广，加快充电桩、换电站等配套基础设施建设已迫在眉睫。
上市公司中，通合科技主要产品包括充换电站充电模块，其主要客户为国家电网体系内客户及充电桩集成商，公司销售的充电模块均支持1000V高压快充；科林电气充电桩产品能够为特斯拉电动汽车充电，并且公司也是特斯拉充电产品的配套供应商之一。
风电企业开始向海外市场拓展，有望迅速抢占东南亚市场
近日，由水电四局承制的越南金瓯350MW海上风电项目最后一批次塔筒由“GAMBELLA”号货轮顺利发运，标志着该项目顺利完成全部发货。越南金瓯项目是水电四局承制的首个东南亚国际海上风电塔筒订单，该项目位于越南南部金瓯省南根区登瑞县近海地区，总装机量350MW。
国融证券张志刚指出，今年上半年风电招标量约50GW，全年有望达到100GW，大幅超出市场预期。今年1-5月风电新增装机量仅为10.8GW，主要受到疫情和季节影响，预计全年装机可达50-60GW，下半年有望迎来装机高峰。风机价格普遍企稳，6月陆风中标均价1800元/kw，环比微微上涨，在风机价格企稳+原材料价格回调+下半年景气度高等背景下，风电板块有望盈利回升。
公司方面，恒润股份主营辗制环形锻件、锻制法兰研发、生产，公司是海上风电塔筒的重要供应商，是国内少数能制造7MW及以上海上风电法兰的企业。华电重工为客户提供海上风电工程建设解决方案，具备海上风电工程EPC总承包的施工、设计资质。海锅股份主营大中型装备专用锻件的研发、生产，公司的风电产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件。
