本文为ADAS/AD全面分析的第六篇文章（L0到L2称为ADAS辅助驾驶，L3及以上称为AD自动驾驶，中间为L2+），聚焦于产业合作模式，根据汽车人参考观察和行业实践，当前自动驾驶产业还至少存在七大行业问题，之后会继续探讨域控制器，请关注汽车人参考后续更新。

从技术发展看，随着汽车电子电气架构加速向集中式演进，未来2-3年域控制器会逐步成为主流，从行泊一体小域控，到类中央计算单元的大域控，逐步开始落地量产，整体的技术方向基本确立，但是落地的节奏和路径远远没有收敛。

从车企战略看，处于产业链最顶端及充当转型先锋，大多数车企一直将构建全栈自研的开发能力作为战略目标，意图像传统汽车时代一样，控制整个产业链，但背后的实现路径以及节奏并不清晰，对自身资源需求和能力构建普遍预估不足，再加上话语权逐步降低，车企转型意愿强烈与资源能力不足的矛盾十分凸显。

从行业动态看，终端消费者的价值还未显现，政策进展缓慢且不清晰，行业蛋糕整体没有做大，资本大量投资使行业估值逐步接近天花板，但投资回报周期不清晰不明显。

从产品形态看，座舱和行车两大部分，既涉及到了硬件，从底座AI芯片加速器，到SoC异构计算单元，再到开发版，上层域控制器，还有各式各样的传感器；又涉及到了软件，从底软、BSP、驱动，到中间件、工具链，还包括了应用层的感知、规控算法包等，每一个模块既可以打包销售，也可以单独交付，导致业务形式多样，定制化需求很高。

从竞争环境看，各式各样的产品，意味着各层级都存在着大量竞争对手，盘子不大，但利益诉求众多，有国际大厂、也有初创公司，除了头部几家占据着好身位，其余的还处于混战状态，龙头效应还未显现。

从合作模式看，存在着软硬件设计、代工、整合、黑盒、白盒、灰盒等交付模式，也出现了Tier1、Tier0.5、Tier1.5、Tier2、ODM、软硬件IDH等玩家，出现了类网状结构，利益诉求不同，交付边界也模糊，因此节点玩家还没有形成。

从玩家来看，技术实力和背景都不同，更重要的是认知不同，但都以实现自我商业成功为本质目标，既有传统汽车行业思维，也有互联网背景，既涉及到传统硬件制造，又有算法软件，背后人才结构复杂，传统汽车机械过剩与软件算法不足矛盾凸显。

汽车人参考小结

由于至少存在以上七个行业问题，因此当前自动驾驶的商业模式不清晰，交付效率低，整体处于试错阶段，整个产业在合作模式和业务形态上处于混战时代。

可以从行业问题里面找到进攻方向，但是要实现商业成功，不应该从解决问题出发，而是应该是在行业问题中看到机会，以上为初步思考，有兴趣读者可以进一步探讨。

本文为汽车人参考第399篇原创文章，如果您觉得文章不错，“推荐和关注”是对我最大的支持。